平均コンバージョン率が1.4倍に！業務の質と顧客満足度向上を実現

抱えていた課題

対応の遅れや調整ミスが発生

株式会社Innovation IFA Consultingでは、金融商品仲介業を主な業務とし、顧客に対する資産運用コンサルティングサービスを提供しています。主にBtoCの形態で業務を行い、アドバイザーが顧客に対して投資や保険に関するアドバイスを行っています。しかし、業務運営において複数の課題が浮き彫りとなっていました。まず、マーケティングとインサイドセールスの部門でリード獲得やアポイント調整の業務量が増大し、負担が増加していました。特に、インサイドセールスチームは顧客とのアポイント取得からZoomのリンク発行までの一連のプロセスを手作業で行っており、その結果、多くの手間がかかっていました。さらに、複数の営業担当者のスケジュール管理や、個別のカレンダーを調整する際にも煩雑な作業が必要とされていました。このような業務の非効率性により、アポイント調整においてミスが発生し、顧客対応の遅れや調整漏れが課題となっていました。さらに、既存の日程調整ツールのデザインや機能が十分に活用されていないことから、より効率的で使いやすいツールの導入が急務となっていました。

解決策

豊富な機能が自社の運用にマッチ

これらの課題を解決するために、株式会社Innovation IFA Consultingでは、Jicooを導入する決断をしました。Jicooは、マーケティングとインサイドセールスの業務効率を向上させるための自動化ツールです。導入の決め手となったのは、Jicooがホームページに埋め込み可能であり、広告と連動できることや、複数人からの割り当てが可能である点です。また、HubSpotなどのCRMツールとも連携できるため、顧客管理が容易になりました。これにより、インサイドセールスチームは、複数の担当者のスケジュールを手動で確認する必要がなくなり、アポイント調整が迅速かつ正確に行えるようになりました。さらに、Jicooを使用することで、Zoomのリンク発行も自動化され、手作業で行っていたプロセスが大幅に削減されました。これにより、従来のツールと比較して、アポイント調整の時間が約60分/人/月削減され、効率的な業務運営が可能となりました。結果として、より多くの時間を顧客との直接的なコミュニケーションに充てることができるようになり、業務の質と顧客満足度の向上が期待できます。

導入効果

業務効率化と共にコンバージョン率が1.4倍に

Jicooの導入によって、株式会社Innovation IFA Consultingでは、業務の効率化と顧客対応の迅速化が実現しました。特に、アポイント調整のプロセスにおいては、従来の手作業による調整業務が自動化され、手間が大幅に軽減されました。具体的には、インサイドセールスチームが顧客との面談日程を調整する際、複数の営業担当者のスケジュールを目視で確認し、個別に対応していたプロセスが、Jicooの自動化機能により劇的に効率化されました。これにより、月間の面談数が以前の2倍に増加し、営業効率が向上しました。さらに、Jicooのデザインが視覚的にわかりやすく、予約ページの週表示機能により顧客が利用しやすいインターフェースを提供したことで、面談のコンバージョン率も大幅に改善しました。実際、それまで使用していたツールと比較して、Jicoo導入後は平均コンバージョン率が1.4倍に向上しました。また、リマインドメールの自動送信機能や、HubSpotとの連携を活用することで、業務フロー全体の効率化が進み、業務運営における負担が大幅に軽減されました。これにより、アプローチ数を増加させ、より多くの顧客に対して質の高いサービスを提供することが可能となり、会社の成長に大きく貢献しています。 今後もJicooによる効率的な日程調整により面談数を増やし、売上の拡大を目指していきます。