Salesforce連携

対象ユーザー

• Salesforceと予約に関する情報を連携したい方。
• Salesforce Enterprise以上の契約が必要となります。

機能について

Jicooの予約をSalesforceに連携

Jicooの予約ページから日程調整をすると、予約の情報とSalesforceの情報を自動で紐付け、リードや行動（活動の記録）を作成致します。

この連携により取引先データの有無に関わらず、Jicooでの日程調整と同時に入力された項目をSalesforce上に紐付け、自動で反映させることが可能となります。

受付フォームでの回答をSalesforceに自動で紐付け

Jicooで任意設定できる設問項目をSalesforceと自動で紐づけることができるため、リードの情報を入力する手間を減らし、効率的な営業フローを構築することができます。

• 追加設問項目例 　　- 部署名・役職 　　- 電話番号 　　- 利用希望するサービス　など

使い方

ダッシュボードの「サービス連携」からSalesforce連携を選択。アカウント認証をして連携を開始します。