【最新・完全版】営業支援システムSalesforce徹底完全ガイド！目指す営業活動の効率化と高収益体質

【最新版・完全版】HubSpotとは？実践するマーケティングと顧客へのアプローチ


<p>ビジネスにおける1つのミーティングを予約するために平均7.3通のメールを送信しているといわれています。</p>



<p>このことを営業担当者全員と、営業ファネル全体における担当者全員に当てはめてみましょう。</p>



<p>時は金なりです。</p>



<p>幸いなことに、会議のスケジュールを立てるたびに、時間を取り戻す方法があります。</p>



<p>Jicooを使用すると、<strong>会議のスケジュール調整1回につき平均約15分を節約でき、やりとりを省くことで営業サイクルを加速</strong>させることができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">Jicooがセールスファネルを加速させる5つの方法</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="682" src="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2021/09/5108125_m-1024x682.jpg" alt="Jicoo セールス　" class="wp-image-4595" srcset="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2021/09/5108125_m-1024x682.jpg 1024w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2021/09/5108125_m-300x200.jpg 300w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2021/09/5108125_m-768x512.jpg 768w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2021/09/5108125_m.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p><br>ここでは、Jicooが営業チームに与える5つの影響についてご紹介します。</p>



<p>Jicooの様々な機能を利用すればセールスファネルにおけるサイクルを効率化して加速していくことが可能となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">営業パイプラインのスピードアップ</h2>



<p>ミーティングを受けられる最初の担当者に割り当て、コンタクトからデモまでの時間を短縮します。</p>



<p><strong>担当者自動割当（ラウンドロビン）を使用すると、ゲストはチームの空いているメンバーと日程調整がされ、チームメンバーのスケジュールに応じて柔軟にアサイン</strong>されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">担当者自動割当を設定する</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="770" height="512" src="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-22-19.46.33.png" alt="" class="wp-image-10252" srcset="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-22-19.46.33.png 770w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-22-19.46.33-300x199.png 300w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-22-19.46.33-768x511.png 768w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" /></figure>



<p>Jicooで担当者自動割当を設定するためにチームにメンバーを招待します。</p>



<p>Googleカレンダーと連携することによりゲストから予約が入った時に空いているメンバーを自動でアサインすることができます。</p>



<p>均等に割り当てることはもちろん、担当者ごとに重み付けを設定できるので、最適な担当者から順に割り当てをすることが可能です。</p>



<p>ゲストが興味を持ったタイミングで最適なミーティングを設定することが可能となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">データ入力を減らし、販売を強化</h2>



<p>Jicooは、<strong>Salesforceと連携されていて、ミーティングがスケジュールされると、リード情報やアクティビティが作成または更新</strong>されます。</p>



<p>Jicooを使って新しい見込み客とのミーティングをスケジュールすると、Salesforceは自動的に新しいリード、連絡先を作成します。見込み客がすでに存在する場合は、既存のレコードにイベントが追加されます。</p>



<p>営業担当者はこの連携を利用してより多くのフォーカスが必要な業務に時間をあてることができ、経営者は最新の情報を求めて担当者を追いかける必要がなく、Salesforceのデータが常に正確であることを実現することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">JicooをSalesforceと連携する</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-25-1024x683.png" alt="" class="wp-image-10263" srcset="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-25-1024x683.png 1024w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-25-300x200.png 300w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-25-768x512.png 768w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-25.png 1344w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Jicooの予約ページから日程調整をすると、予約の情報とSalesforceの情報を自動で紐付け、リードや行動（活動の記録）を作成致します。</p>



<p>この連携により取引先データの有無に関わらず、Jicooでの日程調整と同時に入力された項目をSalesforce上に紐付け、自動で反映させることが可能となります。</p>



<p>さらに、Jicooで任意設定できる設問項目をSalesforceと自動で紐づけることができるため、リードの情報を入力する手間を減らし、効率的な営業フローを構築することができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">キャンセルの削減</h2>



<p>Jicooは手動でのリマインドメールやフォローアップの時間を減らし、顧客とのコミュニケーションに必要な業務により多くの時間を費やすことができます。</p>



<p><strong>リマインド通知を使用すると、会議の主催者は、次のイベントの前に招待者に出席の再確認を自動的に促すことで、欠席や直前のキャンセルを減らす</strong>ことができます。</p>



<p>ゲストにメールやテキストで確認を依頼し、予定のの数時間前、数分前に送信するようにスケジュールを組むことができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Jicooの通知について詳しく知る</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-26-1024x683.png" alt="" class="wp-image-10265" srcset="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-26-1024x683.png 1024w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-26-300x200.png 300w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-26-768x512.png 768w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/image-26.png 1344w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>予約に関する受付完了、リマインド、キャンセルなどの内容がゲスト、ホスト双方にメールで自動送信されます。送信タイミングは1時間前、30分前など任意に変更可能です。</p>



<p>通知の文章をカスタマイズすることにより、実施内容にあわせた発信が可能です。</p>



<p>ホストはSlack連携により、通知をSlackで受け取ることができます。DM、チャネルと通知先を設定できるので、複数人でリマインドを共有することもできます</p>



<h2 class="wp-block-heading">チームスケジュール</h2>



<p><strong>Jicooはチームの柔軟な日程調整に対応しています。ラウンドロビンで予定が空いている担当者にデモを割り当てをしたり、AND条件の調整でリードが複数のチームメンバーとスケジュールを組む</strong>ようにしたりすることができます。</p>



<p>また、セミナー予約の形で複数の招待者が同じイベントのスポットを予約できるようにするなど、さまざまな会議を1つのページから表示することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Jicooでできる調整パターンを学ぶ</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="853" src="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-28-14.58.55-1024x853.png" alt="" class="wp-image-10338" srcset="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-28-14.58.55-1024x853.png 1024w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-28-14.58.55-300x250.png 300w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-28-14.58.55-768x640.png 768w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-28-14.58.55.png 1496w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Jicooでは1対1の調整、全員が出席をするAND条件、いずれか1名が対応するOR条件、セミナーイベント型など多様な調整パターンに対応しています。</p>



<p>個人用の予約ページ、チームの予約ページ、新規受付の担当者を自動で割り振る予約ページなど、状況にあわせた使い分けをすることが可能です。</p>



<p>カレンダー連携をすることにより、複数の予約ページから予定を参照することができますので、ダブルブッキングの心配もいりません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">タッチポイントの自動化</h2>



<p>ワークフローを活用することで、成約率を高め、手作業によるフォローアップをなくすことができます。</p>



<p>ミーティング前にリマインドメールを自動送信。ミーティング実施後は、フォローアップのメールも自動で設定することが可能です。</p>



<p><strong>Jicooがカレンダーを管理することで、販売に集中することができます。最新のテクノロジーを活用したリアルタイムのスケジュール管理で、リードをより早く顧客に変換することが可能</strong>となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Jicooのワークフローについて学ぶ</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="984" height="758" src="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-29-16.16.21.png" alt="" class="wp-image-10340" srcset="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-29-16.16.21.png 984w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-29-16.16.21-300x231.png 300w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-29-16.16.21-768x592.png 768w" sizes="(max-width: 984px) 100vw, 984px" /></figure>



<p>Jicooで作成した予約に関するやりとりは、Jicooのメッセージ機能でメール送信を代替し一括管理することが可能です。自動送信したメールへの返信も自動で取り込むことにより管理することができます。</p>



<p>ロケーションをZoomやGoogle Meetに設定することにより、予約と同時にWeb会議URLを自動で発行。Jicooがホストとゲスト両方に通知するため、一連の作業を自動化することができます。</p>



<p>Slack連携すれば、メールを確認することなく、予約完了からメッセージの受信まですべてをSlackで確認することができます。</p>



<p>今すぐJicooをお試しください。</p>


Jicooの日程調整で営業チームを強化する5つの方法とは？担当者自動割当・Salesforceの活用


<p>いつもご利用を頂きましてありがとうございます。<br>機能アップデートがありましたのでお知らせさせて頂きます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">Jicooの日程調整と同時にゲスト情報のSalesforce連携が可能に</h2>



<p>Jicooはこれまでセールスや採用、カスタマーサクセスなどの様々な場面における日程調整に活用されています。</p>



<p>今回、セールス・マーケティング業務の効率化を目的としたユーザー企業のご要望にお応えして<strong>Salesforce連携機能の提供を開始</strong>致します。</p>



<p>Jicooの予約ページから日程調整をすると、<strong>予約の情報とSalesforceの情報を自動で紐付け、リードや行動（活動の記録）を作成</strong>致します。</p>



<p>この連携により取引先データの有無に関わらず、<strong>Jicooでの日程調整と同時に入力された項目をSalesforce上に紐付け、自動で反映</strong>させることが可能となります。<br>※Proプランからご利用頂ける機能となります。<br>※Salesforce Enterprise以上の契約が必要となります。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="569" src="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-53-1024x569.png" alt="" class="wp-image-7009" srcset="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-53-1024x569.png 1024w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-53-300x167.png 300w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-53-768x426.png 768w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-53-1536x853.png 1536w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-53-1568x871.png 1568w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-53.png 1830w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>また、<strong>Jicooで任意設定できる設問項目をSalesforceと自動で紐づけ</strong>ることができるため、リードの情報を入力する手間を減らし、効率的な営業フローを構築することができます。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="266" src="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-54-1024x266.png" alt="" class="wp-image-7013" srcset="https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-54-1024x266.png 1024w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-54-300x78.png 300w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-54-768x199.png 768w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-54-1536x399.png 1536w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-54-1568x407.png 1568w, https://api-cms.jicoo.com/wp-content/uploads/2022/01/image-54.png 2010w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>＜追加設問項目例＞</p>



<ul><li>部署名・役職</li><li>電話番号</li><li>利用希望するサービス　など</li></ul>



<p></p>



<p>ヘルプは<a href="https://help.jicoo.com/ja/articles/5829608" data-type="URL" data-id="https://help.jicoo.com/ja/articles/5829608" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a><br>過去の機能アップデート情報は<a href="https://www.jicoo.com/resources/news">こちら</a></p>



<p>サービスご利用の皆さまに、より良いサービスを提供するべく、今後も機能アップデートを進めていく予定です。引き続きJicooを宜しくお願い致します。</p>
